Como configurar os bancos, conduzir o empréstimo do cadastro à quitação, controlar as despesas e orientar seu cliente no portal.
O caminho que todo empréstimo percorre — cada etapa tem seu guia.
Ficha completa do cliente, documentos e acesso ao portal.
Simule na calculadora, aprove e gere o contrato.
O dinheiro sai por PIX pela conta integrada.
Cobrança por PIX e a baixa das parcelas.
Empréstimo quitado e o resultado no relatório.
Os seis ajustes que deixam a sua empresa pronta para o primeiro empréstimo: WhatsApp, multa e juros, logo, linhas de crédito, o primeiro empréstimo e a equipe.
Ler o guia →O passo a passo completo da operação: cadastrar o cliente, criar e aprovar o empréstimo, mandar o dinheiro por PIX, cobrar e receber — com as telas de cada painel.
Ler o guia →Lançar, classificar e pagar as despesas da operação — inclusive as recorrentes — e entender como elas entram como saídas no fluxo de caixa.
Ler o guia →Como o cliente entra com o CPF, acompanha as parcelas, paga por PIX e envia comprovantes — e como a equipe cria o acesso.
Ler o guia →A página para mandar ao cliente: o login é o CPF, a primeira senha também, e o e-mail não entra. Passo a passo, com o que fazer se ele esquecer a senha.
Ler o guia →Entenda a diferença entre os dois bancos, o que cada um exige e qual credencial vai em cada campo. Comece por aqui antes de configurar.
Ler o guia →Autosserviço no Internet Banking PJ: criar a integração, baixar o certificado, cadastrar as credenciais no sistema e acionar o registro dos webhooks.
Ler o guia →Via gerente (OfficerCash): solicitar as credenciais dos 3 produtos, gerar os certificados, cadastrar no sistema e homologar.
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